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机构论市:市场回调释放风险 震荡不改复苏格局

2019/5/14 7:46:57  每日一股网

  中信建投: 市场回调释放风险,震荡不改复苏格局

  中信建投(601066)证券策略表示,虽然在黑天鹅的影响下,市场的短期回调幅度超出了预期,但是中国经济持续复苏的进程是不会发生改变。在短期的风险得到了充分释放,建议投资者进一步关注中国政策以改革和开放为主要方法来实现经济结构的调整和中长期的长期经济增长。

  中信建投证券策略认为,虽然短期出现波折,但仍然维持中长期复苏格局不变。在大类资产配置过程中,维持股票(含转债)>信用债>本币>商品的判断。

  从股票市场来看,在风险充分释放之后,震荡上行格局将重新出现。建议投资者利用震荡回调的机会把握市场重新上行的机会,行业配置的顺序恢复到成长、券商>食品饮料、家电>金融地产>周期。

  华泰证券:以不变应万变,积极布局科技硬资产

  华泰证券策略表示,4月的金融数据均低于预期,主要原因在于季节性因素和政策前置效应。本周中美磋商出现超预期的逆向变化,中美关系核心是中美实力的对比,判断未来美国经济见顶回落的概率较大,无需过度悲观,中国此后或加大对核心技术的扶持力度。

  4月CPI继续上行,二季度通胀压力或加大,可能影响流动性边际宽松的空间。而本周MSCI公布名单,月底扩容,短期有望对市场有所提振,行业配置方面,当前消费股筹码依然珍贵,同时建议积极布局科技硬资产。

  方正证券:短期“利空”兑现之后可以乐观一些

  方正证券策略表示,短期“利空”兑现之后可以乐观一些。经济出现下行压力时证伪政策收紧,政策宽松有望重启,重点侧重扩大内需、货币财政、产业政策协同发力。

  一季度上证指数最大上涨34.7%,4月下旬的回调指数最大下跌幅度达到13.7%,市场基本消化了前期估值过快的上涨,后续仍有提估值的基础,源于多个层面:一是经济触底不断明确;二是对于外部因素短期难以出现更坏的结果,可以谨慎乐观一些;三是新一轮改革开放的新举措,这三个因素仍会对估值起到支撑的作用。

  业绩角度来看,随着经济企稳在6、7月份最终确定,业绩底部逐渐探明,工业企业经济效益指标显示库存接近历史底部,营收和利润增速企稳,同时上市公司1季报反馈较好,盈利增速和盈利能力都有所改善。

  由于估值提升仍有基础以及业绩底部的不断确认,股票市场后续仍有不错的机会,维持乐观的态度,逢低布局,行业配置关注三条线索:一是业绩稳定和显著改善的行业,比如银行、非银、工程机械、食品饮料等;二是通胀逻辑,CPI在3-6月份持续抬升,关注农林牧渔和食品饮料;三是硬科技,科创板预热,产业政策加持,细分领域关注半导体、通信、计算机等。

  招商证券:波折再起,无需悲观

  招商证券策略表示,当前中美博弈已经进入新的格局,需正视外部因素的长期性和曲折性,短期市场受到谈判进程影响而发生一定程度震荡,长期来看国内市场需求巨大,在国家政策支持减税降费、扩大内需、结构性改革以及加大科技创新的背景下,无论是对中国经济还是资本市场我们都长期保持乐观态度。

  无论从中美博弈还是从核心产业支持的角度来看,自主可控主线可能大概率成为下阶段的核心主线。未来5G、云计算、集成电路等核心领域的国产替代率唯有不断提升才能在中美博弈中赢得先机,建议关注5G、云计算、网络安全、集成电路等自主可控主线主题。

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