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欣旺达:消费龙头,动力新秀

2019/5/14 7:52:53  每日一股网


  公司是消费电池模组龙头,全面布局动力电池并成功定点供货雷诺日产,首次覆盖给予增持评级。 
  支撑评级的要点
  消费电池模组龙头,打造六大产业群:公司历经二十余年,发展成为全球锂电池模组龙头,形成了3C消费类电池、智能硬件产品、动力电池及动力总成、储能系统与能源互联网、自动化与智能制造、第三方检测服务等六大产业群。2012-2018年期间,公司收入、盈利年均复合增速分别高达55.99%、46.32%。公司推出员工持股计划,并拟回购股份全部用于股权激励,健全激励约束机制,有利于公司长期可持续发展。  
  消费业务稳健发展,收购东莞锂威提升电芯自给率:公司深耕消费电池模组多年,手机锂电池模组绑定苹果、华为、OPPO、VIVO等大客户,有望受益于行业需求回暖和市占率提升。公司笔记本电脑模组获得微软、联想等大客户认可,有望成为消费电池业务重要业绩增长点。公司收购东莞锂威100%股权,消费电芯自供比例提升,有望提升盈利能力。  
  全面布局动力电池,定点供货雷诺日产:全球动力电池需求高增长,高端产能供不应求;有核心竞争力的电池企业有望优先绑定优质大客户。公司凭借在消费电池领域多年的深厚积累,全面布局动力电池业务,定增募投4GWh动力电池电芯和6GWh系统产能,其中2GWh电芯和6GWh系统产能已于2018年底投产;公司合资成立南京欣旺达,长期规划投资120亿元建设30GWh动力电池电芯和系统产能,其中首期投资35亿元建设8GWh电芯和系统产能。公司目前国内合作对象包括北汽福田、广州汽车、小鹏汽车、东风雷诺、吉利、东风柳汽等。公司定点供货雷诺日产,2020-2026年相关车型需求预计达到115.7万台;公司打入国际高端供应链,有望加速国内外其他优质客户的拓展。  
  深度绑定小米产业链,智能硬件业务高景气:5G时代有望加速推动智能硬件需求增长,公司深度绑定小米产业链,有望充分享受行业高景气。  
  估值
  在当前股本下,预计公司2019-2021年每股收益分别为0.67/0.94/1.29元,对应市盈率分别为17.7/12.6/9.2倍;首次覆盖给予增持评级。  
  评级面临的主要风险
  新能源汽车产业政策风险,全球3C产品需求可能不达预期,公司动力电池研发、产能释放与消化可能不达预期。
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