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华友钴业:钴价逐步企稳,三元闭环日趋完善

2019/5/14 7:53:12  每日一股网


  点评:钴价持续下滑,Q4盈利承压明显。18年钴价短暂冲高至近70万/吨后持续下行至年底35万,Q4单季度实现营收43.77亿,同比+24.80%,环比+33.03%。但钴价大幅下滑导致公司毛利率下滑至14.69%,环比下滑11.5个PCT,并计提资产减值损失6.9亿元,主要源于钴价下滑带来的存货减值。  
  Q1钴价探底到企稳,看好长期需求端支撑。Q1钴价下行至27万/吨后小幅反弹后回落,目前仍处于逐步企稳的过程中,但已行至底部。从长期来看,新能车渗透率提升将对钴价形成支撑。  
  加快布局材料,打造三元闭环。18A公司销售三元前驱体1.31吨(YOY+57%),共计13.9亿元(YOY+104%),毛利率也随着规模效应提升至21.92%。与LG、浦项合作的项目稳步推进,19年LG 4万吨+浦项一期5K吨预计投产。收购TMC 70%股权,延伸三元锂电回收、认购AVZ股权,涉足锂资源探采。19Q1拟定增并表巴莫,从开采到材料再到回收,打造闭合的三元材料产业链。  
  盈利预测及评级:公司完善产业链布局,打造闭合产业链。预计公司19-20年分别实现归母净利润14.9、18.1亿元,EPS分别为1.79/2.18元,对应PE分别为16/13倍,继续维持“增持”评级。  
  风险提示:新能源汽车销量不达预期;下游扩产不及预期
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