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5月15日晚间重要行业研究汇总

2019/5/15 8:16:54  每日一股网

 钢铁行业:市场或迎较好投资时点 关注5股



  短期利空出尽,板块个股历经回调后,反倒是较好的介入机会。 A 股企业盈利仍在复苏向上通道中,继续看好后市在调整中向上及钢铁板块的估值提升机会。继续关注低估值、高分红个股三钢闽光、方大特钢、华菱钢铁、八一钢铁、新钢股份、韶钢松山等,另外也可关注特钢相关品种


  新能源汽车:四部委发布《支持新能源公交车推广应用的通知》 关注3股


  预计19年动力电池装机量将超过80GWh,建议关注合资车型电动化加速带来的中高端车型放量机会,以及LG动力电池供应链的投资机会,看好宁德时代、星源材质、璞泰来


  教育行业:建议关注职教板块 看好4股


  高职院校迎来自上而下的扩招指引,参考往年高职招生报到率,扩招 100万对应高职招生计划增量 115万人。建议关注:中公教育、开元股份、中教控股、民生教育


  医药行业:结构优化看百家争鸣 关注9股


  目前处于第二次医保控费的时代下,但市场预期已相对充分,未来市场反应将会相对理性,不受政策影响的板块受到的冲击将会较小;基于市场环境、基金持仓、板块估值以及医药政策扰动等多重因素,我们总结出了“避政策,要基本,看细分,兼估值,抓成长”的十五字医药行业投资策略方针,下半年重点看好注射剂国际化、流通、疫苗、创新药服务商等细分领域以及部分估值与增速较为匹配的细分领域龙头,重点关注普利制药、健友股份、柳药股份、凯莱英、智飞生物、沃森生物、康泰生物、科伦药业、长春高新、美年健康


  机械行业:轨交建设如火如荼 关注2股


  中国铁路总公司和广东省政府正式批复了深圳铁路枢纽总图规划(2016—2030年),规划形成深圳北、西丽、深圳站及深圳东、福田、深圳机场、坪山站“三主四辅”客运站布局。建议重点关注三一重工、恒立液压


  农林牧渔:生猪价格上涨成必然 关注5股


  投资建议:生猪价格上涨成必然,只需等待,上市公司产能进一步释放叠加三季度消费旺季,我们继续关注生猪企业:温氏股份、天邦股份、唐人神;关注动保企业:生物股份、瑞普生物


  纺织服装:今年期待前低后高 关注3股


  中高端品牌中建议关注地素时尚、比音勒芬、歌力思。大众市场上,重点关注森马服饰、波司登,中长期依然看好海澜之家。依旧看好童装与运动领域,童装重点关注森马服饰,运动关注Q1超预期的安踏体育、李宁。建议关注当前房地产上升期对家纺后续需求带来轮动刺激,关注水星家纺、罗莱生活、富安娜、梦洁股份


  电子行业:企业国产化替代 关注6股


  从估值角度看, 32倍的 PE( TTM)依然是历史低位,行业配置安全边际较高。细分领域来看,受5G商业化加速落地影响,PCB行业或将持续高增长且向头部公司集中。此外,企业国产化替代。同时也不应忽视周期性的细分行业复苏机会,如面板和 LED 行业。建议关注:沪电股份、深南电路、立讯精密、紫光国微、汇顶科技、京东方 A、三安光电


  通信行业:5G应用不断落地 关注4股


  投资建议:光通信领域关注持续关注中际旭创、光迅科技;通讯设备领域关注国内设备龙头中兴通信;以及所有主营业务均为5G 建设核心料号的铭普光磁


  军工行业:看好军工中长期投资价格 关注6股


  重点关注业绩改善显著的军工下游主机厂,包括中直股份、中航沈飞、内蒙一机,并关注军工自主可控相关科技企业以及技术实力过硬的行业龙头,包括宝钛股份、海格通信、全信股份。布局四创电子、杰赛科技、中航电子等资产注入主题标的


  电气设备:4月动力电池装机量同比增长44% 关注4股


  在产业链降本压力背景下,建议关注龙头企业。关注标的:(1)整车环节:处于爆款周期的比亚迪。(2)电芯环节:市占率占据绝对优势的宁德时代。(3)材料环节:进入海外供应链的正极材料龙头企业当升科技;行业竞争格局好转且价格下跌空间相对有限的企业,如新宙邦。(4)上游环节:具有成本和资源优势的天齐锂业


  新能源行业:3月海外电动车销量8.71万辆 关注6股


  近期由于大盘调整,及特斯拉失火、业绩不达预期等负面新闻影响,电动车板块回调较多,底部基本确立。补贴落地已 1 个月, 2 季度延续抢装态势,但 4 月为传统淡季,行业排产龙头环比小幅增加,预计 5-6 月销量有望继续小幅增长。继续关注龙头标的:锂电中游的优质龙头( 新宙邦、璞泰来、星源材质、当升科技、天赐材料;恩捷股份、杉杉股份);电池龙头( 宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、关注欣旺达);核心零部件( 汇川技术、宏发股份);同时关注股价处于底部的优质上游资源钴和锂(天齐锂业)


  消费行业:关注业绩表现优异的白马股 看好3股


  继续看好具有行业壁垒,业绩表现优异的白马股。关注中国国旅(五一假期三亚免税店进店人数增长31%,销售额增长40%,保持高速增长。五一期间青岛、厦门市内免税店相继开业,上海陆家嘴免税店即将开业,免税购物额度有提升预期。19年公司的看点集中在市内免税店的开业和政策松绑、大兴机场店开业及海外市场布局))、宋城演艺(已开业项目成长性良好,2019年张家界项目开业,轻资产项目稳步推进,管理费计提提升利润)

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