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7月11日股市猛料必看

2019/7/11 8:46:08  每日一股网

 目录:
  一、全球财经要闻消息面
  二、机构情报及市场机会前瞻:钽电容概念股、医疗概念股
  1、【五大机构情报】
三、今日机构、游资最看好的股票
  1、华映科技( 000536 ):财通杭州九堡九乔街及中原洛阳开元大道游资封板
  2、杰瑞股份(002353)、万孚生物(300482)

一、全球财经要闻消息面
  【国务院常务会议】:确定进一步稳外贸措施,以扩大开放助力稳增长稳就业;要求切实做好降低社保费率工作,决定全面推开划转部分国有资本充实社保基金;部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作。


  【证券时报网】:从华为获悉,华为5G CPE Pro获得中国首个5G无线数据终端电信设备进网许可证。此外,华为近日宣布,今年全球开发者大会将在8月9日华为松山湖基地召开。本次开发者大会邀请了1500位合作伙伴、5000名全球开发者,将是华为历来规模最大的一次会议。华为或在本次大会上推出自研的操作系统“鸿蒙”。


  【国家统计局】:6月CPI同比上涨2.7%,涨幅连续四个月处于“2时代”。6月工业生产者出厂价格(PPI)同比持平,预估为0.2%,前值为0.6%。


  【国务院】:近日印发《交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》,自2020年1月1日起实施。《方案》对公路、水路、铁路、民航、邮政、综合交通六个方面改革事项的财政事权和支出责任进行了划分。对现行法律法规没有明确财政事权划分的事项进行确认,包括国道、国家级口岸公路、京杭运河、运输机场等。


  【证券时报】:福建省金融监管局将加快出台福建省促进资本市场提升指导意见。其中,将支持符合条件的纺织鞋服企业加快上市融资、再融资,分类指导上市公司开展兼并重组。同时,支持更多有条件的设区市设立政府引导的并购基金,吸引省内外知名私募基金参与福建省纺织鞋服行业投融资对接,促进纺织鞋服上市公司与上下游企业资源整合、并购重组。


  【央行】:7月10日,央行未开展逆回购操作,为连续第13个工作日暂停逆回购操作,因当日有200亿元逆回购到期,实现净回笼200亿元。


【期指】
  受外部贸易风险缓和因素影响,7月股指实现“开门红”,市场对于“七翻身”的预期升温。但利好兑现后,风险偏好改善如昙花一现,市场行情并未得到很好延续,转而重回弱势下跌。近期国内外利空共振,A股市场加速下跌,三大股指期货主力合约连续失守多条均线,市场弱势格局可见一斑。风险急速释放过程中,核心资产的防御属性得以体现,大盘指数表现更为抗跌。
二、机构情报及市场机会前瞻

【五大机构情报】
  【私募】私募看好医药股投资机会,受医保控费、带量采购等行业政策影响,今年以来A股医药板块整体表现不温不火。


  【公募】今年上半年,A股市场经历了大幅震荡,在诸多不确定因素交织下,公募基金等机构投资者更希望将半年报业绩作为投资“抓手”,寻找下一阶段的布局机会。


【热点板块前瞻】
○ 美将豁免部分进口商品高guan税,钽电容首当其冲
钽电容概念股:东方坦业( 000962 )、宏达电子( 300726 )、振华科技( 000733 )
○ 美豁免医疗设备商品高关shui,相关公司有望受益
医疗概念股:开立医疗( 300633 )、蓝帆医疗( 002382 )、中京电子( 002579 )、万邦德( 002082 )
○ 华为全球开发者大会将举行,产业链需求或扩容
华为概念股:光弘科技( 300735 )硕贝德( 300322 )、润和软件( 300339 )、数码科技( 300079 )
○ 手游二季度收入创历史新高,市场有望迎来复苏
手游概念股:三七互娱( 002555 )、完美世界( 002624 )、盛迅达( 300518 )、中青宝( 300052 )
○ 研究人员研发出半液态金属阳极,将锂电池容量提升10倍
液态金属概念股:宜安科技( 300328 )、云海金属( 002182 )、安泰科技( 000969 )、东方锆业( 002167 )
○ 5G商用支撑,全息通讯大规模落地可期
全息概念股:晶方科技( 603005 )、水晶光电( 002273 )、中兴通讯( 000063 )、联创光电( 600363 )
○ 两部委携手,加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级
农机概念股:一拖股份( 601038 )、星光农机( 603789 )、新研股份( 300159 )、吉峰科技( 300022 )
○ 广东省属国企重组又出大动作、后续整合前景仍可期
广东国改概念股:广弘控股( 000529 )、粤桂股份( 000833 )、广州浪奇( 000523 )、中金岭南( 000060 )
三、今日机构、游资最看好的股票

【机构游资动向】
圣邦股份( 300661 ):四机构买4277万,卖5306万
广信材料( 300537 ):兴业深圳分公司及东财江苏分公司游资封板,一机构卖1014万
华映科技( 000536 ):财通杭州九堡九乔街及中原洛阳开元大道游资封板
九安医疗( 002432 ):银河成都科华北路及国联成都锦城大道游资封板
泰晶科技( 603738 ):华泰台州中心大道及平安银川凤凰北路游资封板
澄星股份( 600078 ):东财浙江分公司及中银国际上海湖滨路游资封板
泸天化( 000912 ):中银国际上海南亚路及申万泸州酒城大道游资封板
日出东方( 603366 ):中原洛阳开元大道及银河上海五莲路游资封板
实达集团( 600734 ):宏信成都锦城大道及国君徐州和平路游资封板
奥联电子( 300585 ):联储杭州富春路及平安福州长乐北路游资封板
铭普光磁( 002902 ):国君南京太平南路及华泰苏州何山路游资封板
超华科技( 002288 ):东莞四川分公司及华泰杭州求是路游资封板
雷曼光电( 300162 ):光大宁波解放路及湘财长沙韶山路游资封板
三超新材( 300554 ):中信上海溧阳路及申万济南历山路游资封板
快意电梯( 002774 ):国融青岛秦岭路及华泰北京广渠门游资封板
香山股份( 002870 ):东莞北京分公司及中信总部游资封板 

【机构评级变动】 
序号 日期 代码 名称 原文评级 评级变动 机构
1 07-10 300012 华测检测 增持 维持 国信证券
2 07-10 688033 天宜上佳 - 华金证券
3 07-10 300482 万孚生物 买入 维持 中信建投
4 07-10 002353 杰瑞股份 买入 维持 国元证券
5 07-10 002180 纳思达 买入 维持 申万宏源
6 07-10 688022 瀚川智能 - 西南证券
7 07-10 600809 山西汾酒 买入 维持 天风证券
8 07-10 600887 伊利股份 买入 维持 天风证券
9 07-10 601229 上海银行 买入 维持 中信建投
10 07-10 300628 亿联网络 买入 维持 国盛证券
11 07-10 300394 天孚通信 买入 维持 国盛证券
12 07-10 300294 博雅生物 增持 首次 东兴证券
13 07-10 300657 弘信电子 买入 维持 中泰证券
14 07-10 000031 大悦城 买入 维持 中信建投
15 07-10 000799 酒鬼酒 买入 维持 东兴证券
16 07-10 002050 三花智控 增持 维持 东兴证券
17 07-10 000338 潍柴动力 买入 维持 东兴证券
18 07-10 002268 卫士通 买入 维持 东兴证券
19 07-10 000967 盈峰环境 买入 维持 东兴证券
20 07-10 002268 卫士通 买入 维持 东兴证券

  【万孚生物(300482)】半年报预告符合预期 慢病检测持续驱动增长 
  安信证券
  2019-07-09
  事件:公司19 年半年度业绩预告发布。公司19 年半年度归母净利润预计实现1.95-2.11 亿元,同比增长20%-30%;若按中值计算,则归母净利润预计实现2.03 亿元,同比增长25%。公司同期非经常性损益为1500 万元左右,主要为政府补助与投资收益。因此,公司同期扣非归母净利润预计实现1.8-1.96 亿元,同比增长21%-32%,若按中值计算,则扣非归母净利润预计实现1.88 亿元,同比增长26%,符合市场预期。上半年公司业绩保持快速增长得益于:免疫荧光平台和免疫胶体金平台以老带新,流感、心脏标志物和炎症因子等成熟产品继续保持高速增长,成熟产品带动新产品的导入,传染病检测产品和慢病管理检测产品实现快速增长。

  慢病检测增长势头良好,心血管检测是主要增长点。公司在慢病管理方面的策略是聚焦心脏标志物产品,一方面,公司在慢病管理方面注重研发,不断取得新标志物的产品注册证,新品导入循序渐进实现放量;另一方面,国家对危急重症投入力度逐步加大,五大医学中心中胸痛中心的建设优先级最为靠前,卒中中心也在加大建设力度,创伤中心建设也在起步,公司若干产品均是围绕危急重症及门急诊的场景来设计,符合在此场景之下的检测快速、仪器小型化和便携化、操作简单等要求,因此业务能够实现快速扩展。最后,分级诊疗政策不断推动基层医疗的扩容,慢病管理业务在基层医疗机构也实现较快扩展。

  北京医耗联动改革的正式实施对公司整体影响利大于弊。(1)实际传导至公司的降价幅度不大:此次改革一些高值检测项目在本次医改中有一定幅度的终端收费降价,但因为公司留给流通环节的安全垫很厚,终端收费降价传导到厂商的影响并不大。(2)有利于更多检测项目进入医保:对于一些有终端定价但是没有医保覆盖的检测项目,投资者关系记录显示:本次医改在终端收费降价后将其纳入到了医保覆盖范围内,预计对公司产品在基层的放量、市场容量的扩增有帮助;而对于公司研发出来的若干新的标志物检测,由于行政机关的反馈存在时滞,此前在北京既没有物价局的定价也没有进医保覆盖,此次改革针对新标志物也做了处理,给了定价也给了医保覆盖,有利公司新品的推广;(3)推动国产替代:本次改革前,在北京的医疗服务收费目录中,北京地区外资和国产有差异化收费,外资收费比国产贵,此次改革拉平了北京地区外资厂商和国产厂商的终端收费标准,对国产厂商总体利好,对外资厂商冲击较大,因为国产厂商在成本、价格方面与外资相比有更强的优势。改革或会促进北京地区相关产品的进口替代。

  公司研发投入力度大,成果转化效率高,不断获得新产品注册证。公司研发体系成熟,分工协同较好,分工细化到包括预研、应用研究、验证、标准、注册、临床等多个流程。研发体系分工不断细化、专业化程度高、协同能力强。与此同时,近年来公司正在推行IPD 即集成研发体系,在应用端根据应用场景综合考量研发。2018 年,公司公告研发支出达1.51 亿元,同比增长42.6%,占公司当期营业收入达9.2%,持续的新产品上市不断打开公司成长空间。截止到2018,公司公告累计获得产品注册证合计391 个,其中国内产品注册证162 个,美国FDA 产品注册证70 个,欧盟CE 产品注册证156 个,加拿大MDALL 产品注册证3 个。

  投资建议:我们预计公司2019 年-2021 年的收入增速分别为29.4、25.5%、25.7%,净利润增速分别为32.9%、29.0%、26.6%,成长性突出,维持买入-A的投资评级,6 个月目标价为41.65 元,相当于2019 年35 倍动态市盈率。

  风险提示:POCT 检验收费降价;新产品推广进度不及预期。

  
  【杰瑞股份(002353)】页岩气开采多重保障 业绩持续反弹 
  国元证券
  2019-07-10 
  事件: 
  事件:杰瑞股份披露2019年半年度业绩预告,预计上半年业绩4.65亿元至5.21亿元,同比增速150%至180%。

  钻完井设备对业绩反弹有决定性作用,核心为压裂车销量。

  2018年公司业绩反弹过程中,钻完井设备贡献毛利6亿元,同比增长189%。维修改造及配件销售贡献毛利4亿元,同比增长20%,比较稳定,缺乏弹性。其他业务各自毛利在1亿元左右,体量较小,部分增速较快,也会对整体业绩有所贡献。因此我们认为钻完井设备对业绩反弹有决定性作用。钻完井设备中,压裂车占比高,估计上半年压裂车销售量有不错的表现。

  压裂车需求量存在巨大空间,采购节奏看页岩气井数增速。

  按照国家能源局页岩气发展规划,在政策支持到位和市场开拓顺利情况下,2020、2030年力争实现页岩气产量300、800-1000亿立方米。假设规划如期完成,到2020年对压裂车需求达761台,2030年达1912台,目前市场上有300多台大功率压裂车存量,预计未来3年,气价稳定的前提下,每年有200台以上采购。杰瑞产能充足,品牌和质量俱佳,市占率预计维持稳定。

  政策补贴叠加成本下降,刺激页岩气井数迅速扩充。

  目前国家补贴标准为0.3元/方,并且多增多补,政策补贴每增加0.1元/方,对应每口井补贴增加400万元,我们估算目前每口井补贴1230万元。按照1.2元/方的气价,页岩气开采成本降至5000万元/井以下,不依赖政策补贴也能实现盈亏平衡,补贴将全部作为利润实现,井数迅速扩充。

  投资建议与盈利预测 
  假设钻完井设备业务大幅增长,维修改造及零配件业务增速平稳,其他业务也能稳步增长。预计公司2019-2021年营业收入分别为65/78/93亿元,同比增长41%/20%/20%,归母净利润10/13/16亿元,同比增长65%/24%/24%,EPS为1.06/1.32/1.64元/股,对应PE23/18/15倍,给予“买入”评级。

  风险提示 
  天然气价格大幅下降,页岩气开采成本难以下降,补贴力度减小,等。
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