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康力电梯(002367):受益行业景气度向好 2019h1净利润大幅增长

2019/7/11 8:52:20  每日一股网

 电梯行业景气度拐点逻辑验证,我国电梯行业进入上行阶段。 ①该机构在2018 年12 月26 日发布的《寻找景气度拐点和相对确定性——机械行业2019 年年度投资策略》就率先指出电梯行业景气度拐点已经出现。2019 年房地产施工加快驱动电梯产量提升,2019 年5 月国内电梯、自动扶梯及升降机产量同比增速14.30%,1-5 月累计产量同比增速17.00%,无论单月还是累计产量增速均超市场预期,验证该机构对于2018 年将是电梯行业拐点的判断。②考虑到2019 年地产施工加快,势必会带动地产竣工面积数据好转,该机构判断电梯销量数据向好后续有望体现,此外,受益原材料成本下降,电梯企业将迎来利润修复。③中长期看,我国旧楼加装电梯需求量保守估计超过100 万台,市场规模超过5000 亿,2019 年6 月19 日国常会按照中央经济工作会议和《政府工作报告》部署加快改造城镇老旧小区工作,势必会加快旧楼加装电梯市场的爆发,同时考虑更新换代、棚户区改造、轨道交通、传统地产等领域电梯需求刺,我国电梯需求增速有望持续上行。

  投资建议:该机构预计公司 2019-2021 年净利润分别为2.85、3.84、4.56 亿元,同比增速分别为1730%、34.83%、18.88%,对应 EPS 分别为0.36、0.48、0.57 元, 对应 PE 分别为22.96、17.03、14.33 倍。维持公司“强烈推荐”投资评级。

  风险提示:地产竣工面积不及预期,行业竞争激烈导致电梯价格进一步下行,钢材价格下行低于预期。

  该股最近6个月获得机构3次强烈推荐评级。
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