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恒华科技:q2复苏迹象显现,泛在建设加速助力全年高增长

2019/8/21 7:51:37  每日一股网

  
  业绩符合预期, Q2复苏迹象显现。公司发布2019年中报,上半年实现收入4.44亿元,同比下降5.01%。归母净利润9104万元,同比增长25.60%。Q2单季度实现收入3.37亿元,同比增长9.90%。Q2单季度实现归母净利润8191万元,同比增长30.84%。

  毛利率同比提升,现金流环比改善。1)成本方面,由于高毛利的设计板块收入占比提升,整体毛利率水品较去年同期增加7.81pct。2)费用方面,期间费用率较去年同期增加5.49pct,其中管理费用率增加2.23pct,主要由于引进了BIM等领域的高端人才导致薪金支出增加。

  3)现金流方面, Q2单季度经营性现金流净额为-5175万元,较Q1改善。

  设计板块厚积薄发。设计板块上半年实现收入1.68亿元,同比增长17.36%。设计软件销售收入较上年同期增长157.76%。设计技术服务方面,公司基于自主研发的三维设计软件的先发优势,正积极开展输变电三维设计业务。

  泛在电力物联网建设加速,助力实现全年高增长目标。随着泛在电力物联网的建设从规划走向落地,各地的进展正逐渐开始加速。且考虑到公司在年报中明确披露了全年归母利润增长30%-50%的业绩目标区间且并无调整,以及正在执行的股权激励计划在业绩层面的行权条件,我们对公司全年整体的高增长充满信心。

  投资建议:预计公司2019-2020年EPS分别为0.63元和0.87元,维持"买入-A"评级, 6个月目标价22元。

  风险提示:电改进度低于预期;项目验收进度低于预期
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