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重要行业研究汇总

2019/8/21 8:06:17  每日一股网

摘要
【8月20日晚间重要行业研究汇总(附股)】8月20日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考。
  8月20日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  通信行业:联通5G开支不变 关注5股


  投资建议:光通信领域关注持续关注中际旭创、光迅科技;通讯设备领域关注国内设备龙头星网锐捷、中兴通讯;以及所有主营业务均为 5G 建设核心料号的铭普光磁

  计算机行业:重视安全可控 关注9股

  结合中报业绩建议重点关注云计算、医疗 IT、ETC、自主可控等高景气细分领域,建议重点关注信息安全等边际改善明确的板块。自主可控项目面临前期试点的集中上线和总结,中长期来说行业将迎来加速发展。重点关注中孚信息、中国长城、太极股份,建议关注中国软件。ETC领域关注万集科技,重点关注金溢科技、博通集成、华铭智能;医疗 IT重点关注卫宁健康、思创医惠,建议关注久远银海、创业惠康等;云计算重点关注用友网络、泛微网络、广联达;金融 IT 重点关注恒生电子、长亮科技。信息安全领域行业需求受益政策推进,边际改善明确,关注启明星辰、深信服、绿盟科技、南洋股份,建议关注三六零。自下而上关注新大陆、数字政通、新北洋

  军工行业:南北船整合箭在弦上 关注5股

  今明两年,军工企业业绩恢复将有望由主机厂向配套厂以及民参军企业传导,具备技术和市场绝对优势的军工企业、民参军企业将在未来军民融合的大潮中立于不败之地,建议积极配置细分领域龙头,从两条主线精选标的:(1)核心装备列装预期增强,关注核心装备总装及配套公司:中航飞机、中直股份、中航机电、中航光电;(2)在军工订单复苏,以及中美外交环境的背景下,国家对依赖进口的军用关键零部件和材料军用新材料、关键零配件,以及在信息化战争中制约军队战斗力的国防信息化企业最先受益,关注:菲利华、光威复材、振华科技、台海核电。此外,军工资产注入预期不断加速,建议关注中国船舶、中船科技、国睿科技、四创电子、中航电子和航天电子

  传媒行业:中报陆续披露 关注2股

  传媒板块,我们持续关注游戏行业龙头公司吉比特、完美世界,原因如下:1)上半年游戏行业显著回暖。2019 年上半年数据来看,中国游戏市场实际销售收入同去年同期相比上涨了 10.8%,增速重回两位数,提升明显,主要得益于游戏版号放开后头部游戏的高流水,游戏行业长期向好;2)近年来买量模式效果持续减弱,注重游戏自研能力的厂商有望持续受益;3)吉比特与完美世界中报业绩均超预期,同比增长分别达到 39.0%、30.5%,全年业绩确定性不断加强,安全边际较高;4)吉比特与完美世界预计 2019 业绩对应当前市值 PE 分别为 20X、18X,估值不高

  轻工行业:关注家居板块 看好4股

  目前国内家居市场龙头集中度仍然很低,相比发达国家的成熟市场,家居龙头的市占率提升空间仍然较大。关注欧派家居、尚品宅配,建议关注顾家家居、敏华控股和索菲亚

  新能源行业:景气度结构性突破 关注7股

  看好行业发展阶段的转变:由国内到全球、由低端到高端、由政策驱动到市场驱动,主要看好高端乘用车产业链,2019 年、2020 年高端电动乘用车有望迎来全球的共振发展。具体来说,我们建议从以下三个方面挖掘投资机会:1、高端化:高端乘用车产业链核心标的:宁德时代、三花智控、旭升股份等;2、全球化:产业链中壁垒高、供应全球的环节(技术壁垒、资源属性等):璞泰来、亿纬锂能、欣旺达、恩捷股份、当升科技等;3、市场化:技术提升、创新驱动发展环节:比亚迪、新宙邦等

  医药行业:行业关注度持续上升 看好6股

  长期投资建议:继续聚焦优势赛道,精选长线好公司。①处方药:创新药龙头恒瑞医药以及政策免疫的生长激素领域龙头;②医药外包,核心标的:泰格医药、昭衍新药、药明康德、凯莱英;③伴随诊断,核心标的:艾德生物;④继续看好器械龙头、连锁药房及医疗服务的龙头公司;⑤医疗信息化龙头企业,卫宁健康和创业慧康;⑥混改潜力大的公司:同仁堂

  电子行业:5G终端及应用有望加速 关注8股

  我们建议坚守切实受益于 5G 终端放量与管道建设的细分行业,包括终端天线、射频前端、高频高速 PCB 与 CCL 等,持续关注立讯精密、卓胜微、生益科技、深南电路等。,5G 手机、物联网、VR/AR、汽车电子等领域有望迎来价值链重构,看好射频、存储、MCU、传感器、功率、CIS、先进封装等领域机遇。建议关注卓胜微、韦尔股份、兆易创新、汇顶科技、闻泰科技、圣邦股份、扬杰科技等

  家用电器:消费政策的试点推行 关注4股

  投资策略:随着企业减税落地、后续交房预期回暖,以及消费政策的试点推行,家电行业有望受益回暖;另外 MSCI 纳入因子逐步提升,北上资金料将持续流入,看好行业中长期配置价值,行业评级维持“关注”。重点关注确定性较高以及预期改善品种:1)高壁垒、低估值以及未来发展值得期待的龙头公司:美的集团、格力电器和海尔智家;2)受益于竣工预期改善的厨电龙头公司:老板电器和华帝股份;3)抗周期性强的小家电龙头公司:苏泊尔和九阳股份

  计算机行业:信息领域有望扩大开放 关注9股

  SaaS 关注用友网络、广联达、石基信息、航天信息、泛微网络、新开普、恒华科技;IaaS 关注宝信软件、浪潮信息、中科曙光、深信服;人工智能:关注科大讯飞、四维图新、华宇软件、苏州科达、海康威视、千方科技;网络安全:关注启明星辰、深信服、美亚柏科、中新赛克,关注绿盟科技、北信源、南洋股份;政务信息化:关注华宇软件、太极股份、超图软件、辰安科技、雄帝科技;医疗信息化:关注卫宁健康、创业慧康、思创医惠,关注和仁科技、久远银海;安全可靠:关注淳中科技、中孚信息、中科曙光、华宇软件、太极股份,关注中国长城、中国软件、景嘉微、北信源;金融科技:关注恒生电子、长亮科技、新国都、赢时胜、润和软件

  食品饮料:茅台估值强势上修 关注6股

  投资建议:白酒方面,名酒龙头经营更趋稳健,高端酒价格周期仍在延续,估值具备支撑,中线基于板块稳健成长,在外资流入带来估值体系重构之下,估值中枢仍有望稳步提升,长线板块结构性繁荣,品牌时代驱动名酒集中度提升。标的方面,茅台方案落地好于预期,业绩估值有望齐升,核心稳健品种持续关注贵州茅台、五粮液、泸州老窖,继续关注处于势能释放期龙头如古井贡酒、今世缘、山西汾酒、顺鑫农业等。大众品方面,必选消费需求稳健,龙头份额提升,供应链管理能力是长期致胜因素,优先关注伊利股份、安琪酵母、桃李面包,短期股价回调凸显长线投资价值,持续关注中炬高新、恒顺醋业等;继续深挖基础消费品牌化机遇,积极把握成为细分行业成长冠军品种,关注安井食品、绝味食品、洽洽食品、汤臣倍健等;啤酒行业格局改善趋于积极,建议战略性配置华润啤酒、青岛啤酒

  有色金属:供需好转电解铝积极探涨 关注5股

  2019 年铝供给宽松格局扭转,电解铝企业自二季度后逐步摆脱全行业亏损状态。逆周期扩张的电解铝企业值得关注。关注标的:洛阳钼业、江西铜业、鹏欣资源、云铝股份、锌业股份、株冶集团

(文章来源:东方财富研究中心)


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